无烟煤仍是化肥重要原料

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无烟煤仍是化肥重要原料

无烟煤仍是化肥重要原料

  2009年1~11月全国合成氨产量的增长率是3.56%,氮肥增长率是12.83%,尿素增长率是10.14%。合成氨增长率低于氮肥、尿素增长率的主要原因是2009年甲醇价格长期低迷,有很大一部分甲醇产能转而生产氮肥和尿素。因此,无烟煤尤其是无烟块煤的增长率远远低于氮肥和尿素增长率,难以满足需求。

  2009年以天然气为原料生产的合成氨产量有所下降。由此可以得出这样的结论:新增的合成氨及氮肥、尿素,其原料很大一部分采用的是其他煤种或无烟末煤型煤。但据了解,可采用其他煤种造气的德士古、壳牌、多喷嘴等造气炉并未有大范围的应用,因此,以无烟末煤制成型煤进行造气的企业已经越来越多。

  2010年无烟煤市场总体上会呈现出供需总量温和增长、供求关系基本平衡的态势,价格还有上涨空间。之所以作出这一判断,主要是基于以下三个方面:

  第一,从生产来看,无烟煤生产将维持低增长。近年来,中国无烟煤的生产总量呈现逐年增加的态势,2005年以来的4年时间增长了30%,但是多年来无烟煤只占全国煤炭总量的17%~18%,相对生产总量比例不高。从增长速度来看,近七八年增长的幅度基本稳定在8%左右,接近或有时略低于煤炭产量的整体增幅,年均大概增加2000万吨左右。

  从新增产能来看,近两年无烟煤新增矿井不多,2009年建成投产的有阳煤集团寺家庄煤矿,而其他几座大型矿井,像阳泉矿区的七里河矿、泊里矿,晋城矿区的东大矿、郑庄矿、胡底矿,有的还未核准,有的今年开始动工,要形成生产能力至少需要3~4年时间,到2015年前后才会形成生产能力。加之前面所讲的,资源整合对无烟煤产量影响不大,因此,从总体上来说,全国无烟煤将保持稳定的增速,近两年的增量比较有限。

  第二,无烟煤需求相对平稳。无烟煤具有广泛的适用性,电力、冶金、化工、建材及民用等都有普遍应用。根据近几年的数据,在无烟煤消费当中,电力行业占36%以上,化工行业和水泥行业各占20%,钢铁行业占到7%。

  大体上,2010~2012年无烟煤市场发展将会呈现以下特点:1.无烟煤用于电力行业的总量将增加,预计到2012年将在2 亿吨左右;2.冶金行业呈现2009年下降、2010年回升的趋势;3.煤化工行业用煤会相对平稳,并呈增长趋势,中国煤化工行业的发展势头目前依然强劲,对无烟煤的需求仍会增长。因此,无烟煤过剩压力相对较小。

  第三,从进出口来看,无烟煤总量较小,影响不大。近几年,中国无烟煤出口量基本稳定在500万吨的水平,进口量则逐年增加。据海关总署的统计,预计2009年全年无烟煤进口3400万~3500万吨。但从总体上看,无烟煤进出口量相比全国无烟煤生产总量比例不高,影响较小。

  从目前情况来看,山西煤炭资源整合工作仍处于初级阶段,业内人士认为,山西煤炭资源整合后矿井的产能释放将受到以下因素的制约:

  一是整合矿井尚未完成资产评估、资产转让等工作。由于煤矿老板对转让价格的抵触情绪较大,许多地方的推进工作事实上处于僵持阶段。二是整合矿井改扩建、产能提升尚需时日。如一个年产30万吨的矿井要改扩建成为90万吨的矿井,至少需要2年时间。因此,短期内整合矿井不会形成很大的煤炭增量。三是整合矿井多数是由3~5个小矿整合而来,要形成规划的产能规模并不乐观。整合前的小煤矿多数存在乱采滥挖的情况,被整合各矿资源支离破碎,按照规划实施改扩建,并非想象的那样简单,有的恐怕很难达到规划产能水平。因此,官方公布的山西全省煤炭资源整合规划产能总量可能会打一些折扣。这样来看,山西整合矿井的产能增量将会比较有限。

  山西煤炭系统2010年采取的主要措施包括:鼓励煤炭企业实行产销一体化经营;维持现行铁路运销煤炭计划归口管理基本不变;保持价格相对平稳,加强质量管理。

  从山西省的煤炭外运来看,目前,山西煤炭外运主要依靠大秦、石太、太焦和侯月线四条线路。就运力规模与市场供给关系分析,山西北通道相对平衡,中通道、南通道的运输能力与实际需求相差甚大。

  根据山西煤炭工业厅的统计,2009年1~11月,铁路出省销量累计为30783万吨,同比减少7141万吨,下降18.81%;预计全年可完成铁路外运量3.5亿吨。眼下,石太线和太焦线两条线路运力正在下降。国家铁路运力正在逐渐西移,山西将成为铁路运力的通过省。

  由于铁路新增运力有限,特别是 2009年需求不足,铁路系统旧车淘汰力度加大,煤炭运力压力会加大。铁路运力仍是制约山西煤炭外运的瓶颈。预计2010年外运量将达4亿吨。

  中国氮肥生产的重要原料烟无烟煤储量相对集中,主要分布在山西晋城、阳泉,河南永城、焦作地区,宁夏汝箕沟矿区,贵州矿区等6个区域,其中,山西、贵州、河南的储量位居前三位。无烟煤生产企业主要有阳泉煤业、晋城煤业、兰花集团、宁煤集团、京煤集团、焦作煤业、永城煤业、神火集团、冀中能源峰峰和邯郸、皖北煤电等。其中,山西省的无烟煤产量在全国无烟煤生产中占有比例较高,占全国总量的30%左右。

  由于山西省煤炭资源整合、新增产能有限、市场需求相对平稳,无烟煤将会呈现供应相对偏紧的局面,价格存在上涨空间,会给化肥行业增加成本压力,但也会对化肥价格形成一定支撑。同时,无烟煤块率和质量下降,也将是煤头合成氨生产企业不得不面对的现实问题。可以预见,在化肥行业产能过剩局面得不到有效改善的情况下,市场激烈竞争的局面将会延续,具有成本优势、资源优势、管理优势的企业才能在竞争中发展壮大。

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